Die russische MDM Bank unterzeichnete einen syndizierten Kredit über 250 Millionen US-Dollar. Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) war zusammen mit vier weiteren Banken Bookrunner und Mandated Lead Arranger. Am Kredit war die International Finance Corporation (IFC) beteiligt. Sie ist der für die Finanzierungen privater Unternehmen zuständige Teil der Weltbank.

 

Der ursprünglich anvisierte Kreditbetrag von 175 Millionen US-Dollar wurde infolge einer Überzeichnung auf 250 Millionen US-Dollar erhöht. Das Orderbuch betrug fast 300 Millionen US-Dollar.

 

Sechzehn Banken aus zehn Ländern waren an dem Deal beteiligt. Der Kredit hat eine Laufzeit von einem Jahr mit einer Zinsmarge von 4 Prozent über LIBOR/EURIBOR. Er wird für Handelsfinanzierungen der MDM Bankkunden verwendet.

 

Neben der RZB waren die weiteren Bookrunner und Mandated Lead Arranger Calyon, ING, Standard Chartered Bank und VTB Deutschland. Mandated Lead Arranger waren Erste Group, State Bank of India und West LB. Die weiteren Konsortialbanken waren AKA Ausfuhrkredit, Citibank, OCBC Bank und Wachovia Bank. Co-arranger waren Atlantic Forfaitierungs AG, Banque de Commerce et de Placements, London Forfaiting Company und UBS.

 

RZB Investment Banking Vorstand Patrick Butler sagte: "Das ist der erste russische syndizierte Großkredit im heurigen Jahr. Die RZB unterstreicht damit ihre Rolle als führender Bookrunner für Bankfinanzierungen in Zentral- und Osteuropa."