Der Verbund, Österreichs führendes Elektrizitätsunternehmen, hat heute, Mittwoch, im Rahmen seines EMTN-Programms (European Medium Term Note) eine 840-Millionen-Euro-Anleihe begeben. Die Transaktion war binnen weniger Stunden 6-fach überzeichnet.

 

Der Kupon für die Anleihe mit einer zehnjährigen Laufzeit beträgt 4,75%, der Ausgabepreise der Anleihe liegt bei 99,145 Prozent.

 

Arrangiert wurde die Anleihe von BNP Paribas, CALYON Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley und der Raiffeisen Zentralbank Österreich.

 

Die Anleihe wurde breit gestreut bei europäischen Investoren platziert, wobei 45 Prozent von deutschen Investoren, 15 Prozent von österreichischen Investoren, 12 Prozent französischen Investoren, 9 Prozent von spanischen und italienischen Investoren und 6 Prozent von UK Investoren gezeichnet wurde. Den restlichen Teil machten zu 6 Prozent schweizer Investoren, 4 prozent skandinavische und 3 Prozent andere Investoren aus.

 

Das Orderbuch war auch von einer großen Diversifikation gekennzeichnet, bestehend aus 40 Prozent Investmentmanager, 29 Prozent Banken, 28 Prozent Pensionsfonds und Versicherungen, und 3 Prozent anderen.

 

Das EMTN-Programm ist eine Emissionsplattform für öffentliche Schuldverschreibungen. Sie eröffnet dem Verbund ein Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro. Mittels EMTN kann der Verbund jederzeit schnell und kosteneffizient die internationalen Kapitalmärkte in Anspruch nehmen und damit die Umsetzung seines Investitionsprogramms in Österreich und in den ausländischen Kernmärkten vorantreiben.

 

Der große Erfolg der Anleiheplatzierung beweist das weiterhin starke Vertrauen der Investoren in der Positionierung von Verbund als erneuerbarer Energieversorger in Europa. Diese Positionierung wird auch durch das gute Rating der Verbundgesellschaft, das bei Moody´s mit A1 (credit watch) und bei Standard & Poor´s mit A (credit watch) liegt, bestätigt. Die Verbundgesellschaft zählt innerhalb des europäischen Versorgersektors zu den Unternehmen mit der besten Bonität.

 

Die heutige zweite Transaktion im Rahmen des EMTN-Programms wickelte der Verbund über seine zentrale Finanzierungsgesellschaft VERBUND-International Finance B.V. ab. Mit den Zuflüssen wird unter anderem der Baranteil am Kaufpreis für jene 13 bayerischen Wasserkraftwerke finanziert, für die der Verbund im Juni 2009 mit der E.ON einen Kaufvertrag unterzeichnet hat.