Am Montag, 8. Juni 2009, beginnt die zweiwöchige Angebotsfrist für das von der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) emittierte "Raiffeisen-Partizipationskapital 2008/2009".

 

Zur Erhöhung ihrer Risikotragfähigkeit und Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen hat die RZB in den letzten Monaten im Rahmen einer Gesamtemission insgesamt 2,5 Milliarden Euro an Partizipationskapital begeben. Von der EU-Wettbewerbsbehörde ist vorgesehen, dass Emissionen zu den gegebenen Bedingungen nur zu maximal 70 Prozent durch die öffentliche Hand gezeichnet werden dürfen, Zeichnungen durch bestehende Aktionäre aber nur zu 10 Prozent als Drittplatzierung angerechnet werden. Daher strukturierte die RZB die Emission so, dass Investoren nun ein Anteil von 500 Millionen Euro angeboten wird, der von den ursprünglichen Zeichnern aus dem RZB-Aktionärskreis stammt.

 

Zielgruppe der Emission sind institutionelle Investoren, nicht aber Retailinvestoren. Der Ausgabepreis der Partizipationsscheine beträgt 100 Prozent des Nominales, das entspricht 1.000 Euro pro Stück.

 

Nachstehend eine Zusammenfassung des Angebotes; die Details finden sich im Angebotsprospekt, der am 5. Juni 2009 von der FMA gebilligt wurde und kostenlos in der RZB, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, in gedruckter Form ab 8. Juni 2009 verfügbar ist. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Partizipationsscheine an Investoren in der Republik Österreich. Die angebotenen Partizipationsscheine werden außerhalb der Vereinigten Staaten ausschließlich im Rahmen einer Platzierung nach Regulation S des U.S. Securities Act angeboten.

 

Bis zu Euro 500.000.000 Partizipationskapital, eingeteilt in bis zu 500.000 Partizipationsscheine im Nominale von je 1.000 Euro.

 

8. Juni bis voraussichtlich 19. Juni 2009.

 

100 Prozent des Nominales, das entspricht 1.000 Euro je Partizipationsschein.

 

2009–2013: 8,00 Prozent p.a.

2014: 8,50 Prozent p.a.

2015: 9,00 Prozent p.a.

2016: 9,75 Prozent p.a.

Danach jährliche Erhöhung um einen Prozentpunkt, maximal jedoch 12-Monats-EURIBOR plus 10 Prozent

 

Eine Auszahlung der Partizipations-Dividende erfolgt nur, wenn eine entsprechende Deckung durch den Jahresgewinn gemäß Einzelabschluss der RZB gegeben ist. Im Falle eines Jahresverlusts erfolgt keine Zahlung, und diese wird auch nicht nachgeholt. Weiters ist es möglich, dass wegen zu geringen Jahresgewinns oder der Bedienung von vorrangigen Wertpapieren die Höhe der Partizipations-Dividende geringer ist als dargestellt oder auch zur Gänze entfällt. Sollte trotz Deckung in ausschüttungsfähigen Gewinnen keine Partizipations-Dividende ausbezahlt werden, muss gemäß den Bedingungen der Partizipationsscheine eine entsprechende Nachzahlung im Falle der Kapitalrückzahlung erfolgen.

 

Kündigung der Partizipationsscheine/Vorzeitige Rückzahlung

Das Partizipationskapital wird der Emittentin auf Unternehmensdauer zur Verfügung gestellt und ist durch den Partizipationskapitalgeber nicht kündbar.

 

Nach entsprechendem Beschluss der Hauptversammlung kann die RZB das Partizipationskapital jederzeit vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zu 100 Prozent des Nominales, ab 2019 steigt dieser Wert auf 150 Prozent des Nominales, sofern eine entsprechende Steigerung im Unternehmenswert der RZB besteht.