Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat ihre zweite Bankanleihe 2009 mit einem Volumen von 1,25 Milliarden Euro erfolgreich platziert und damit das Zielvolumen von einer Milliarde Euro klar übertroffen. Die mit der Garantie der Republik Österreich begebene Festsatzanleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Der Emissionspreis wurde bei einem Renditeaufschlag von 85 Basispunkten über dem Referenzzinssatz (Mid-Swaps) festgelegt. Der jährliche Coupon beträgt 3,00 Prozent.

 

Die jüngste Emission der RZB weckte reges Investoreninteresse und überstieg das angestrebte Zielvolumen deutlich. Das Interesse konzentrierte sich auf den Zeitraum nach dem Öffnen der Bücher. Das Emissionsbanken-Syndikat, bestehend aus DZ Bank, Morgan Stanley, Société Générale, UBS und der RZB selbst, platzierte die Anleihe geographisch breit diversifiziert. Der Großteil der Nachfrage entfiel auf den deutschsprachigen Raum, gefolgt von der Golfregion und England.

 

Die Republik Österreich übernimmt gemäß § 1 Abs. 4 Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG) die Haftung für von Kreditinstituten ausgegebenen Wertpapieremissionen gemäß § 1 Abs. 1 Z 10 BWG. Die Anleihe der RZB im Rahmen der Garantie wird von den Ratingagenturen mit AAA/Aaa (S&P/Moody’s) geratet.