Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) hat eine erstrangige Festsatzanleihe im Volumen von 1.250 Millionen Euro und dreijähriger Laufzeit begeben. Der Emissionspreis wurde am unteren Preisband bei Mid-Swaps plus 72 Basispunkte festgesetzt. Der Kupon beträgt 5,875 Prozent. Emissionsbanken waren DZ Bank, HSBC und die RZB selbst.

 

Die Transaktion war innerhalb weniger Stunden überzeichnet. "Diese Emission spiegelt die starke Entwicklung der RZB auf Basis eines ausgewogenen Risikoprofils wider", sagte Generaldirektor Walter Rothensteiner. Der für Treasury and Investment Banking zuständige RZB-Vorstand Patrick Butler fügte hinzu: "Die Fakten sprechen für sich. Die Nachfrage war sehr stark und die Anleihe war günstiger bepreist als Emissionen vergleichbar gerateter Banken. Die Investoren schätzen die starke Kapitalbasis der RZB und ihre Gewinnentwicklung."

 

Die Mehrheit der Investoren stammte aus westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien, wobei Käufe auch aus dem Nahen Osten und Asien erfolgten. Die Bandbreite der Investoren reichte von Fonds und Banken über Money Market Manager, Pensionskassen und Versicherungen bis hin zu Retail-Investoren mit mehreren Einzelorders im dreistelligen Millionenbereich.

 

Die überwältigende Nachfrage ermöglichte es der RZB, die Transaktion am günstigeren Ende des Preisbands durchzuführen. "Wir bieten ein hohes Transparenzniveau, sind konsistent, verlässlich und haben ein starkes Geschäftsmodell", erklärt Butler den Erfolg.